Идеи и предложения по CRM
Привязать срм к телефону, вайберу, телеграму, инстаграму, фейсбуку
возможность получать информацию с соц сете и давать обртную связь
настройка отображения полей клиента
Добрый день,
в настоящее время карточка отображается по пунктам:
дата
имя
телефон
сайт
хотелось бы иметь возможность настроить поля отображения самостоятельно. Т.е., мне для оперативной работы имя клиента и название нашего же сайта там видеть не надо, а надо видеть номер заказа и способ доставки, а это выгружается уже только внутрь карточки
В настройках доски BoardCRM появилась новая вкладка: вид сделки на доске.
Теперь сделки можно отображать в удобном для вас виде: выводить необходимые поля как сделки, так и клиента сразу на карточку.
Выбранные поля будут также отображаться и в табличном виде CRM.
Automatic Tagging
Several scenarios,
- Automatically tag new deals if they contain certain information.
-Select many deals based on a filter and assign a tag to them all in one go.
Прикрепить файл к сделке
А можно сделать кнопочку перикрепить файл к сделке.Вот сделал я расчет для клиента и что бы не потреять я бы прикрепил к сделке этот файл)
Дата или календарь в фоме
Дата или календарь в фоме. Например дата для записи на маникюр или на замер.
Реализован модуль бронирования для записи на услуги:
https://help.boardcrm.io/ru/knowledge-bases/2/articles/130-bronirovanie-i-uslugi
https://help.boardcrm.io/ru/knowledge-bases/2/articles/131-sozdanie-formyi-bronirovaniya
Customer support service by UserEcho