Идеи и предложения по CRM
Настройки полей клиентов
Добавьте пожалуйста в Настройки полей клиентов поля "Организаци и Должность и возможность менть их местами как в сделках.
Поля "Организация" и "Должность" добавлены в настройки полей клиента. По стандарту они скрыты, теперь можете активировать их в настройках доски на вкладке "Поля клиента".
Дата создания сделок
Здравствуйте.
В карточках сделок на даш-борде показываеться дата создания сделки. Она совсем не информативна. Можно ли поменять что бы показывалась не дата создания, а непосредственно дата самой сделки, на когда она запланирована. На примере наших уборок: на даш борде мы видим сделку, но даты на когда она запланирована мы не видим.
Тоже самое со статистикой. Статистика считает не совсем удобно, т.к. при выборе какого-то временного диапазона, сделка попадает туда не по своей дате, а по дате ее закрытия и перетягивания в "Успешные сделки". Тоесть если я сегодня закрыл сделки прошлой недели, то в параметр даты 17-23 февраля эти сделки не попадают. Веду к тому, что в нашем случае сделки не закрываються сразу после их окончания, а могут закрываться в любой другой день.
Спасибо!
Нажав "..." на доске у сделки или в открытой сделке на три точки в верхнем правом углу:
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho